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想い想いのライフブック

「安心」が人を元気にする

2019/03/12

今日は、90歳を迎える老舗建築事務所のオーナーのご相談です。

盲腸の手術を前にし、先月、遺言書を作るお手伝いをしましたが、そのことが安心の材料になったようで、死なずに済んだと明るい笑顔を拝見できました。


「今、必要なことは何か。」
クライアントとともに考えます。

今後は会社の将来と、万一に備える家族信託について検討していきます。

 

100歳社会を笑顔で暮らそう。

Smarter for your SMILELIFE

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今週は、練馬区在住のご夫妻のライフブックです。

奥様は44歳、ご主人46歳。10歳と8歳の二人のお嬢さんとの4人家族です。

老後の資金準備にと5年前から始めた投資信託は、当初660万円の元手で始めましたが、現在は830万円を超え、およそ170万円の利益を得ています。

モデルポートフォリオは債券50%、株式...

練馬区在住の40歳代半ばのご夫妻

March 18, 2018

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