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ライフブックサービス

「ライフブックサービス」とは、一生涯にわたるライフプランの作成とそのフォローアップをお手伝いする「トータルライフプランニングサービス」です。
お客様の過去を振り返り、現在をみつめ、将来の姿を描くことから始めます。金融商品や保険商品を扱わず、純粋なコンサルティングに徹し、年間のアドバイザリーフィーだけを収益源とします。FPの6分野を包括的にカバーすることにより、資産運用や保険の必要性が自然と明らかになり、明確な目的をもって将来プランを実行していくことができる画期的なサービスです。

ライフブックサービスの流れ

 
 

ライフブックサービス内容と料金

  • フィーの計算基礎となる保有資産の残高はセルフチェックシートに記入されたものを使用いたします。次年度以降はサービス更新時の残高を基礎として再計算します。
     

  • サービスの提供にあたっては、金融商品取引法、保険業法、税理士法など、各種周辺業務の法令諸規則を遵守します。

  • 上記サービス全般における税務に関することは、税理士にご相談ください。

  • 年間アドバイザリーフィー(顧問料)は、保有資産の合計額に上記サービス内容に応じたレートを乗じて算出いたします。

  • 詳細については担当のアドバイザーにご確認ください。

株式会社SMILELIFE project
東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F

LIFEBOOK.PARTNERS@smilelife-p.com
Tel: 03-6869-9901

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