サービスの流れ

 

1.イントロミーティング

説明

  • ライフブックサービスの内容、進め方、料金についての説明

  • お金についての関心事や将来の目標(ゴール)の確認

 

2.プロファイリング

説明

3.ストラテジーミーティング

説明

 

4.年間アドバイザリーフィーの入金

説明

 
  • 年間アドバイザリーフィーを指定口座に入金

 

5.アクションミーティング

説明

  • ライフブック(最終版)の確認

  • ​具体的なアクションプランの実行支援

 

6.アクションコンファメーション

説明

  • 合意したアクションプランの実施確認

 

7.フォローアップミーティング(半年に一度)

説明

  • ライフプランの状況確認

  • アクションプラン実施後の状況確認

株式会社SMILELIFE project
東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F

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Tel: 03-6869-9901

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