ライフブックサービス

「ライフブックサービス」とは、一生涯にわたるライフプランの作成とそのフォローアップをお手伝いする「トータルライフプランニングサービス」です。
お客様の過去を振り返り、現在をみつめ、将来の姿を描くことから始めます。金融商品や保険商品を扱わず、純粋なコンサルティングに徹し、年間のアドバイザリーフィーだけを収益源とします。FPの6分野を包括的にカバーすることにより、資産運用や保険の必要性が自然と明らかになり、明確な目的をもって将来プランを実行していくことができる画期的なサービスです。

• ライフブックサービスの内容、進め方、料金についての説明

• お金についての関心事や将来の目標（ゴール）の確認

１．イントロミーティング

• 価値観／ソーシャルスタイル／生活の満足度などについての確認

• ファイナンシャルデータ​の確認
  （提出いただきたい書類等の一覧）

２.　プロファイリング

• ライフブック（暫定版）の確認
  ​​　-　現状のバランスシートとキャッシュフロー
  　-　100歳までの収支予測

• ​課題解決に向けた話し合い

• ​具体的な対策（ストラテジー）の選定
  　-　今後のストラテジー

• ライフブックサービス申し込み手続き

３．ストラテジーミーティング

• 年間アドバイザリーフィーを指定口座に入金

４.　年間アドバイザリーフィーの入金

• ライフブック（最終版）の確認

• ​具体的なアクションプランの実行支援

５.　アクションミーティング

• 合意したアクションプランの実施確認

６.　アクションコンファメーション

• ライフプランの状況確認

• アクションプラン実施後の状況確認

７.　フォローアップミーティング（半年に一度）

基本パッケージ　
年間アドバイザリーフィー：保有資産の0.3%相当額（最低料金6万円）
 

1. ライフブック（トータルライフプラン）の作成サポート

2. 半年に一度の状況確認ミーティング

3. 現状の金融資産ポートフォリオの分析

4. 各種専門家（弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産コンサルタント等）の紹介

5. 電話、メール、ウェブ等による相談
   *フィーの計算基礎となる保有資産の残高はセルフチェックシートに記入されたものを使用いたします。次年度以降はサービス更新時の残高を基礎として再計算します。
    

その他のサービス　
年間アドバイザリーフィー：保有資産の0.45%相当額（最低料金20万円）
ファミリー信託サポート

相続プランニング
遺産整理サポート
法人経営サポート
事業承継プランニング
スマイルファミリー信託（家族信託)サポート
​投資用不動産経営サポート

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サービスの提供にあたっては、金融商品取引法、保険業法、税理士法など、各種周辺業務の法令諸規則を遵守します。
また、上記サービス全般における税務に関することは、税理士にご相談ください。
年間アドバイザリーフィー（顧問料）は、保有資産の合計額に上記サービス内容に応じたレートを乗じて算出いたします。

※詳細については担当のアドバイザーにご確認ください。

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