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当社が選ばれる理由

私たちは他の金融・保険サービスとは違います

私たちは、生命保険や投資信託など金融商品の販売はしません。

つまり、商品を売るがためのFPではありません。

1.

私たちがお手伝いするライフプランは、生命保険を売るためのライフプランではありません。

2.

私たちは、生命保険や投資信託の販売手数料等を収益源としないため、同じ内容の商品であれば手数料がかからないものほど良いと考えます。

3.

私たちは、商品を扱わないので株や投信の回転売買で手数料を儲ける必要はありません。

4.

必ず半年に一度の状況確認をするのでライフプランの作りっぱなしはあり得ません。

5.

クライアントの皆様からは、半年に一度の状況確認にこそ最大のベネフィットがあるという声を多くいただいています。

6.

私たちはどの企業グループにも属さないので特定の偏った商品を勧めることはありません。

7.

私たちは、クライアントが資産運用を希望されても、リテラシーレベルが十分でない場合は引き止めます。

8

同様に、リスクをとれる状況ではないクライアントについても引き止めます。

9.

クライアントとのお金のやり取りは年間アドバイザリーフィーだけで、それ以外の金銭を預かることは一切しません。

10.

私たちがお客様の問題解決のため他の専門家や専門業者と連携し、紹介手数料を受け取った場合には、必要経費を差し引いた全額をクライアントに還元します。

11.

私たちのライフプランニングは、単なる金融資産のアドバイスに留まらず、不動産やローン債務も含めたバランスシート全体のマネージメントをお手伝いします。

12.

私たちのお手伝いするライフプランは、100歳時の金融資産がプラスとなることをターゲットとします。

13.

私たちは、65歳以降もキャッシュフローを生み出すリソース(ビジネスやインカム投資)を検討します。

14.

また、認知症に備えた新しい手法として「スマイルライフ信託サポート」を主力サービスの一つとします。

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コンタクト

株式会社SMILELIFE project
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