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想い想いのライフブック

2019/03/16

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今日は会社の家賃補助が打ち切られるので、自宅を購入したいという相談です。

所沢駅近4500万円の新築マンションを1000万円の頭金を入れて3500万円の住宅ローンで購入する計画とのことです。

1000万円の頭金を入れる必要はありますか?とたずねました。

1000万円を、もし頭金に入れなかったら、当然ローンが1000万円増えます。

もしローン金利が1%だとすれば、その分の利息を支払うことになります。

一方で、頭金に入れずに残ったキャッシュ1000万円をそのまま預金におかずに、資産運用に回して1...

2019/03/14

明日は確定申告の期限です。


これからの時代はセカンドビジネスが当たり前の働き方になります。

会社での仕事以外にも、趣味や得意なことを活かして収入に変えるのです。

週末にテニスの個人レッスンをしたり、バンドを組んでライブをしたり、野菜作りをして青空マーケットで売ったり、株式投資のセミナーを開いたり、ユーチューバーでもいいし、メルカリしたり。

すでに沢山の人達が色々なことを始めています。とくにインターネットを使うと世界が広がります。

自由な発想で、好きなことを収入にすることを考えてみませんか?
何かできそうなことはありませんか??

...

2019/03/12

今日は、90歳を迎える老舗建築事務所のオーナーのご相談です。

盲腸の手術を前にし、先月、遺言書を作るお手伝いをしましたが、そのことが安心の材料になったようで、死なずに済んだと明るい笑顔を拝見できました。


「今、必要なことは何か。」
クライアントとともに考えます。

今後は会社の将来と、万一に備える家族信託について検討していきます。

100歳社会を笑顔で暮らそう。

Smarter for your SMILELIFE

2019/03/09

今日はロングステイ観光学会の第三回年次大会に参加して来ました。
ロングステイという新しい旅のかたち。
新しい生き方、新しい働き方を提案します。

100歳社会を笑顔で暮らそう。 

2018/03/18

今週は、練馬区在住のご夫妻のライフブックです。

奥様は44歳、ご主人46歳。10歳と8歳の二人のお嬢さんとの4人家族です。

老後の資金準備にと5年前から始めた投資信託は、当初660万円の元手で始めましたが、現在は830万円を超え、およそ170万円の利益を得ています。

モデルポートフォリオは債券50%、株式40%、不動産リート10%のやや積極的な配分になっています。

今回チェックしたところ、株式の割合が55%と、モデルポートフォリオに対して15%のオーバーウェイトになっていたので、国内外の株式投信を売って、外国債券を買い足してモデルポートフォ...

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